清朝末年，腐朽不堪的满清王朝在甲午海战中一败涂地，被迫签下近代史中最为丧权辱国的“马关条约”。
当时北平一群正在等科举成绩张榜的举子意外先得了这个消息。群情激愤的康有为写下了《上今上皇帝书》，史称“公车上书”。这种悲愤的情绪迅速漫延全国。十八省相继举人响应，一千二百多人连署。
在舆论的强大压力下，以慈禧太后为代表的保皇派不得已同意了变法的要求，并在戊戌年的六月实施了“戊戌变法”，又称“百日维新。”
在正式变法之前的那年冬天，另一批有识之士认识到，没有武装只靠一群文人是救不了中国的。这些人秘密成立了革命军，并由负责人之一的王端亭远赴西方采办武装部队的枪支弹药。
离家之时王端亭已有一子王福海。后来他在越过高加索山时，被得到消息清军袭击，只身一人逃出。在邪神的蛊惑、月光石的指引下来到了兰沃子村。
为避追捕，他留了下来。教私塾为生，并又娶妻生子，取名王寿山。
而留在胶东的王福海几乎穷其一生都在搜索父亲的踪迹。他为此吃了许多的苦，却因为谢宝山狭窄阴暗的心理，最终与父亲擦肩而过。
民国二十六年，重修完山神庙与土地庙的王端亭只身返回胶东，一边在崂山修道，一边也在探访妻儿的下落。同样的，他也是不得其踪，终郁郁而归。
在比丘尼释永真传来的一股暖流刺激下，王双宝的头脑中却浮现出先祖与无为道人相见不相识的画面，悲情万分。
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